Sales-Call-Vorbereitung
Kompaktes Briefing zu jedem Kundentermin, direkt im CRM, bevor der Call startet.
Der AI Agent für Sales-Call-Vorbereitung liest bevorstehende Termine im CRM-Kalender und legt ein kompaktes Briefing direkt in der Account-Card ab. In der Armaturindustrie, wo Kunden oft breite Produktportfolios haben und technische Anforderungen komplex sind, spart der Agent 15 bis 25 Stunden Recherchezeit pro Monat.
Vorher / Nachher
Mit Agent
Ihr Vertrieb öffnet den Account und sieht das Briefing als oberstes Element: Kundenhistorie, letzte Aktivitäten, offene Angebote, Hook-Vorschlag, Quellenliste mit klickbaren Links. 10 Minuten prüfen, rein in den Call.
Ohne Agent
Ihr Vertrieb wechselt vor jedem Termin zwischen HubSpot, LinkedIn und der Kundenwebsite: letzte Bestellungen suchen, Ansprechpartner prüfen, Produkthistorie durchsehen. 45 Minuten pro strategischem Gespräch, zehnmal die Woche.
Key Points
Briefing aus Ihren eigenen Daten
Der Agent zieht Daten aus CRM, LinkedIn, Firmenwebsite und (falls angebunden) Ihrem ERP. Alle Informationen stammen aus Quellen, die Ihnen ohnehin gehören. Jede Aussage trägt einen klickbaren Quellenlink mit Zeitstempel.
Strukturierte Blöcke statt Notizblock
Das Briefing gliedert sich in feste Blöcke: Kunde, letzte Aktivitäten, Cross-Sell-Hinweise aus dem Armaturensortiment, Hook-Vorschlag und Einschätzung.
Kein Schreibvorgang ohne Bestätigung
Der Agent legt das Briefing still in der Account-Card ab. Er schreibt erst nach Ihrer ausdrücklichen Bestätigung zurück ins CRM.
Funktionen
Datenerfassung & Briefing
- Erkennt bevorstehende Calls im CRM-Kalender und legt das Briefing still ab
- Zieht Daten aus CRM, LinkedIn, Firmenwebsite und optional ERP
- Strukturiert in feste Blöcke: Kunde, letzte Aktivitäten, Cross-Sell, Hook, Quellen
- Hinterlegt pro Aussage einen klickbaren Quellenlink mit Zeitstempel
- Markiert veraltete oder widersprüchliche Daten, lässt den Block lieber leer als zu raten
Freigabe & Grenzen
- Schreibt Call-Notiz nach Ihrer Bestätigung zurück ins CRM
- Lernt aus «Hook verwendet / nicht verwendet» und «Das war falsch»-Feedback
- Versendet keine Email, keine LinkedIn-Nachricht, ruft niemanden an
- Qualifiziert keine Leads und bewertet keine Deal-Reife