Sales-Call-Nachbereitung
Nach dem Kundentermin liegt der CRM-Eintrag in 7 Minuten fertig in der Timeline, mit Zitaten und Deal-Signal.
Der AI Agent für Sales-Call-Nachbereitung liest das Transkript nach jedem Kundengespräch und legt einen 5-Felder-Entwurf in die Dynamics-Timeline. In der Armaturindustrie, wo technische Details wie Druckstufen, Materialien und Normen im Gespräch fallen, sorgt der Agent dafür, dass kein relevantes Detail verloren geht. Nichts landet ohne Ihren Freigabe-Klick im CRM.
Vorher / Nachher
Mit Agent
7 Minuten nach dem Termin liegt der Entwurf in der Timeline: 5 Felder, pro Feld ein Zitat aus dem Transkript, Deal-Signal. Ihr Mitarbeiter korrigiert einen Namen, klickt «Bestätigen». Rolle: von «erfassen» zu «prüfen und freigeben».
Ohne Agent
Ihr Aussendienstmitarbeiter fährt vom Kundentermin bei einem Armaturenhersteller weg, der nächste Termin ist in 90 Minuten. Abends landen drei Zeilen in Dynamics: «Interesse, Preis-Vorbehalt, Folgegespräch.» Technische Anforderungen, Stakeholder und nächste Schritte fehlen.
Key Points
5-Felder-Entwurf mit Quellenangabe
Der Agent füllt: Summary, Next Steps (mit Verantwortlichem und Deadline), Decision Points, Stakeholders und Sentiment. Jedes Feld trägt ein wörtliches Zitat aus dem Transkript und eine Konfidenz-Stufe.
Technischer Kontext aus dem CRM
Der Agent liest den aktuellen Account-Stand, die letzten Bestellungen und den Produktkatalog mit. Cross-Sell-Hinweise erscheinen nur bei echtem Treffer im Armaturensortiment.
Deal-Stage nur mit zweitem Klick
Stage-Wechsel kommen als separate Eskalation zu Ihnen, mit zweitem Bestätigungsklick. Keine automatische Bewegung nach Closed-Won oder Closed-Lost.
Funktionen
Transkript & Entwurf
- Liest das Transkript aus Teams Premium Intelligent Recap nach jedem Sales-Call
- Füllt 5 Felder: Summary, Next Steps, Decision Points, Stakeholders, Sentiment
- Hinterlegt pro Feld ein Zitat und eine Konfidenz-Stufe
- Zieht Account-Stand, letzte Bestellungen und Produktkatalog als Kontext hinzu
- Schlägt Cross-Sell nur bei Treffer im Sortiment vor, als Eskalationskarte
Freigabe & Grenzen
- Speichert nichts ohne Ihren Freigabe-Klick, kein Auto-Save
- Deal-Stage-Wechsel nur mit zweitem, bewusstem Bestätigungsklick
- Liest nur das Text-Transkript, interpretiert keine Tonlagen
- Unsichere Felder bleiben leer mit kurzer Begründung
- Abends erhält die Vertriebsleitung einen Tages-Digest auf Team-Ebene