CRM-Sprachassistenz
CRM-Einträge per Sprachanruf vorbereiten: direkt nach dem Kundentermin, aus dem Auto, bevor die nächste Sitzung beginnt.
Der AI Agent für CRM-Sprachassistenz nimmt den Anruf Ihres Aussendienstmitarbeiters direkt nach dem Kundentermin entgegen und bereitet den CRM-Eintrag als Freigabe-Karte in Teams vor. In der Armaturindustrie, wo Aussendienstmitarbeiter mehrere Kundenbesuche pro Tag haben, sorgt der Agent dafür, dass technische Details, Stakeholder und nächste Schritte sofort dokumentiert sind.
Vorher / Nachher
Mit Agent
Ihr Aussendienstmitarbeiter ruft direkt nach dem Termin an. 10 Minuten später sieht der Sales-Manager in Teams die strukturierte Karte: Teilnehmer, Kernaussagen, technische Anforderungen, Next Step mit Deadline. Ein Tap, der Deal steht.
Ohne Agent
Freitag, 17 Uhr. Ihr Sales-Manager schreibt zum dritten Mal diese Woche: «Bitte pflegt eure Deals bis Montag.» Drei Kundenbesuche bei Armaturenherstellern heute, zwei mit Offerten. Strukturiert dokumentiert ist keiner.
Key Points
Strukturierte Nachbereitung per Sprache
Der Agent nimmt den Anruf entgegen, führt strukturiert durch die Nachbereitung und liest den aktuellen Deal-Stand aus HubSpot oder Dynamics mit. Das Ergebnis: eine vollständige Freigabe-Karte in Teams.
Unsichere Felder sichtbar gemacht
Unklare Namen, nicht zuordenbare Stakeholder oder fehlende Angaben erscheinen in der Freigabe-Karte gelb markiert mit Begründung. Der Agent erfindet keine Daten.
Kein Schreibvorgang ohne Freigabe-Tap
Nichts landet ohne Ihren Freigabe-Tap in HubSpot oder Dynamics. Auch bei hoher Konfidenz ist die Freigabe technisch verankert und nicht umgehbar.
Funktionen
Spracherfassung & Freigabe-Karte
- Nimmt den Anruf des Aussendienstmitarbeiters direkt nach dem Kundentermin entgegen
- Führt strukturiert durch die Nachbereitung im festen Schema
- Liest den aktuellen Deal-Stand aus HubSpot oder Dynamics mit
- Bereitet eine Freigabe-Karte in Teams vor: Teilnehmer, Kernaussagen, Next Step, Stage-Vorschlag
- Markiert unsichere Felder gelb mit Begründung
- Eskaliert, wenn eine Karte länger als vier Stunden unbearbeitet bleibt
Grenzen & Datenschutz
- Schreibt nichts ins CRM ohne Freigabe-Tap in Teams
- Setzt keine Deal-Stage auf Closed-Won oder Closed-Lost
- Erfindet keine Daten, interpretiert keine Tonlagen
- Versendet keine Kundenkommunikation
- Einzelmandant, Verarbeitung in CH/EU-Rechenzentren, Transkripte werden nach Freigabe gelöscht